3 Ottobre 2024

Agos, 26esima Cartolarizzazione pubblica di Crediti al Consumo per 1,1 Mld

Agos, società attiva nel credito al consumo partecipata al 61% da Crédit Agricole e al 39% da Banco BPM, ha concluso la sua 26esima cartolarizzazione pubblica di crediti al consumo in bonis per circa 1.100 milioni di euro.

I titoli senior, mezzanine e junior sono stati emessi dalla società veicolo Sunrise SPV Z70. I titoli senior di classe A1 sono stati emessi per 420 milioni, di cui il 95% collocato sul mercato a investitori istituzionali, con una richiesta pari a 2,5 volte i titoli disponibili, mentre il restante 5% è stato trattenuto da Agos per ottemperare alla normativa vigente in tema di retention.

L’operazione – denominata “Sunrise 2024-2 – è stata realizzata con il contributo di Crédit Agricole in qualità di Joint Arranger, Joint Lead Manager e Sole Bookrunner, Banca Akros in qualità di Joint Arranger e Joint Lead Manager, nonché Intesa Sanpaolo e Mediobanca in qualità di Joint Lead Manager.

Agos: Rinnovato il Patto Parasociale fra Banco BPM e Credit Agricole al 2029

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