Deutsche Bank ha perfezionato l’operazione denominata “Minerva” di cartolarizzazione di un portafoglio di crediti al consumo a tasso fisso performing del valore di circa 4,74 miliardi di euro in termini di capitale residuo.

Deutsche Bank ha ceduto i crediti alla societa’ veicolo di cartolarizzazione Rocky 2021-1 SPV Srl in linea con quanto prescritto dalla Legge 130/1999 per le operazioni di cartolarizzazione.

A fronte dell’acquisto, la societa’ veicolo ha proceduto all’emissione di 2 classi di titoli per un ammontare complessivo di titoli pari a 4.741.500.000 euro: una tranche Senior Class A pari a 3.959.200.000 euro (83,5%) al quale e’ stato un rating A1 da parte dell’agenzia Moody’s e un rating AH da parte di Dbrs Morningstar; una tranche Junior pari a 782.300.000 euro.

L’operazione e’ stata strutturata in modo da soddisfare i requisiti previsti dalla nuova regolamentazione europea sulle cartolarizzazioni “semplici, trasparenti e standardizzate”. I titoli senior emessi dalla societa’ veicolo sono stati quotati presso il segmento professionale ExtraMot Pro di Borsa Italiana e sono stati interamente sottoscritti da parte di Deutsche Bank.