Mediocredito Europeo ha perfezionato un’operazione di cartolarizzazione revolving di un portafoglio di crediti assistiti da cessione del quinto dello stipendio e della pensione, o in alternativa, da delegazione di pagamento, fino a 250 milioni di euro di valore nominale – la prima realizzata dalla Società – che consente il pieno avvio dell’attività di originator.

L’operazione è strutturata tramite la cessione pro soluto in favore della SPV Visor S.r.l. del portafoglio crediti erogati da parte di Mediocredito Europeo (Originator).

La prima cessione ha riguardato un portafoglio di valore nominale di 1,5 milioni che verrà incrementato con le future cessioni.

L’emissione è articolata in diverse classi di titoli partially paid tra cui una classe Junior che sarà sottoscritta da Mediocredito Europeo S.p.A. e da Seer Capital, fondo di investimento statunitense e partner istituzionale di Mediocredito Europeo.

Successivamente alla data di emissione, alla struttura potrà essere eventualmente assegnato un credit rating ed effettuata la quotazione presso un mercato regolamentato dell’area Euro.

L’operazione ha visto come co-Arranger Phoenix Investment Partners (insieme ad una primaria banca internazionale) quale responsabile per la strutturazione della transazione nella circostanza assistito dallo studio legale Jones Day (che ha assistito altresì il fondo di investimento Seer Capital in qualità di sottoscrittore dei titoli di classe Junior).

La cartolarizzazione – ha affermato l’Ingeniere Massimo Minnucci, Presidente del CDA di Mediocredito Europeo – costituisce una fase di ulteriore sviluppo del piano industriale di Mediocredito Europeo e della partnership con Seer Capital. Questa operazione consolida la capacità finanziaria di Mediocredito Europeo, creando le condizioni per accelerare lo sviluppo commerciale e giocare un ruolo primario sul mercato, anche in relazione ai nuovi aspetti normativi.”

Mediocredito Europeo svolgerà il ruolo di sub servicer del portafoglio con il ruolo di master servicer affidato a Zenith Service S.p.A.

Mediocredito Europeo S.p.A., partecipata dal Fondo statunitense Seer Capital, è uno dei principali intermediari finanziari non bancari in Italia specializzati nel settore dei finanziamenti tramite cessione del quinto dello stipendio o della pensione e della delegazione di pagamento.

Mediocredito Europeo è presente su tutto il territorio nazionale con una rete distributiva diretta e capillare costituita da 9 filiali ed 80 agenti monomandatari affiancati da strutture White Label e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’art. 106 del TUB.

Quotata dal 2012 sul Marché Libre di Parigi, Mediocredito Europeo vanta oggi un portafoglio storico di oltre 200 mila clienti, con un track record di 5 miliardi di Euro erogati.

Seer Capital, con sede a New York, è un primario operatore internazionale nel mondo del Private Equity, con oltre $ 2 miliardi di asset gestiti.

Già presente con alcuni investimenti in Italia, in Mediocredito Europeo ha contribuito al consolidamento della società ed oggi partecipa alla compagine azionaria detenendo, tramite la società veicolo S.C.O. ILoans LLC, una quota di controllo del capitale sociale.

Il fondo di investimenti statunitense sta supportando lo sviluppo del funding e dei piani finanziari della società’, grazie alle proprie competenze e capacità di investimento in “structured credit and loans”.


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